Gérer votre patrimoine – Birdie Services

NOS SERVICES > GÉRER VOTRE PATRIMOINE

Ingénierie patrimoniale sur-mesure.

Création des stratégies patrimoniales.
Conseils en investissements immobiliers.
Maîtrise de la fiscalité.
Anticipation de la transmission.

Une ingénierie patrimoniale globale, pour des investissements en totale cohérence avec vos objectifs :

01.

Bilan patrimonial & fiscal.

Analyse de votre situation, de vos investissements et objectifs : situation familiale, détail de vos actifs, revenus, charges.

→ Une étude complète, reprenant toutes les grandes catégories de votre patrimoine, pour mieux les appréhender.

02.

Stratégie et optimisation de patrimoine.

Identification des leviers pour parvenir à maîtriser au mieux votre fiscalité et optimiser vos placements.

→ Un plan concret d’amélioration accompagné de simulations comparatives des possibilités, projetées dans le temps

03.

Pilotage & suivi.

Nous déployons la stratégie, et nous occupons du suivi comptable et administratif, pour vous accompagner dans la durée

→ Arbitrages, gestion comptable, déclarations fiscales
→ Veille juridique

Une vision à 360°.

→ Structuration de patrimoine :
Nous vous accompagnons afin de structurer la détention de vos actifs et la perception de revenus, en cohérence avec vos besoins.
Nous vous conseillons sur les implications juridiques et fiscales relatives à vos acquisitions ou ventes immobilières, à la gestion de vos actifs financiers, et à vos investissements.

→ Planification successorale :
Dans un cadre juridique maîtrisé, nous vous conseillons sur les options les plus sécurisées pour préparer la transmission de votre capital et de vos

…à la croisée des enjeux financiers, juridiques et fiscaux.

→ Maîtrisez votre fiscalité : diminuez votre impôt sur le revenu, optimiser vos revenus existants, défiscalisez.

→ Protéger votre famille : harmonisez le cadre fiscal et les objectifs de transmission.

→ Optimiser la rentabilité de vos placements : en gérant l’équilibre global, et challengeant l’efficacité de chaque placement dans leur complémentarité.