NOTRE MISSION :

Concevoir et déployer votre stratégie de placement immobilier.

Du financement au mode de détention, un accompagnement de À à Z :
→ Bilan patrimonial (analyse de votre situation, de vos investissements et objectifs)
→ Conception d'une stratégie en ligne avec vos objectifs
→ Montage fiscal
→ Mise en oeuvre et suivi (administratif et comptable)

Nous intervenons à différents moments
de la vie du placement :

En début de projet

→ Conception de la stratégie et montage (acquisition d’une résidence principale, constitution d’un patrimoine, succession, immobilier locatif, …)

En cours de route :

→ Interroger le dispositif au temps T, pour confirmer le montage actif ou proposer des alternatives.
→ Optimisation de l’environnement : courtage & assurance.

Tout au long du projet

→ Gestion comptable
→ Suivi financier & administratif

NOTRE SINGULARITÉ :

Intervenir en cours de cycle pour renforcer le rendement de vos placements.

 

→ Nous interrogeons votre montage actuel, pour le confronter aux changements de contexte et aux changements personnels (évolution du prix de l’immobilier, changements de législation, déménagement, amortissement de l’épargne, …).

→ Nous venons en challenger la rentabilité, pour vous proposer une solution plus adaptée à vos besoins, à la rentabilité optimisée.

En savoir plus

NOTRE MÉTHODE :

Construire la réflexion à partir de votre besoin.

 

Il existe de nombreux dispositifs permettant d’investir en immobilier, mais chacun d’eux est adapté à des besoins spécifiques : complément de revenu, fiscalité, transmission, financements, retraite, …

→ Quel que soit votre projet, la bonne méthode est de réaliser une synthèse de la situation et de mesure les impacts avant d’investir : il y a souvent plus de performance dans la stratégie que dans les solutions elles-mêmes.

→ L’idée est de pondérer vos besoins pour les hiérarchiser, et vous orienter vers la meilleure solution en fonction de vos objectifs.

Nos compétences :
Nous optimisons

01

Défiscalisation immobilière

Nous vous aidons à optimiser le cadre fiscal et financier, afin de diminuer le montant de l’impôt et de maximiser vos revenus existants.

02

Investissement locatif & transmission

Nous mettons en place les solutions optimales pour atteindre un équilibre budgétaire à court terme, et optimiser le patrimoine à long terme.

03

Optimisation des placements

Dans le cadre d’un placement déjà existant, nous vous aidons à améliorer le cadre fiscal, en l’adaptant aux changements de situation.

04

Pilotage et gestion

Nous vous accompagnons au long cours, dans la gestion comptable et administrative de vos placements.

Vous souhaitez...

Analyser votre placement actuel

PLACEMENT LOCATIF / RÉSIDENCE PRINCIPALE

Sonder la rentabilité locative
Interroger la performance
Interroger la fiscalité
Questionner les alternatives
Réduire l’imposition
(..)

Investir en immobilier

FINANCEMENT / MODE DE DÉTENTION / FISCALITÉ

Miser sur l’évolution du marché
Préparer votre retraite
Faciliter la transmission
Optimiser votre épargne
Générer un complément de revenu
(..)

Gérer votre patrimoine

STRATÉGIE GLOBALE D'INVESTISSEMENT

Bilan patrimonial & fiscal
Stratégie patrimoniale globale
Plan concret de déploiement
Anticipation de la transmission
Maîtrise de la fiscalité
(..)

Notre
 process →

3 étapes clés pour optimiser votre patrimoine, que l’on parte sur une approche globale, ou sur l’étude d’un placement en particulier.

ÉTAPE 1 :

Bilan patrimonial
& fiscal

Analyse de votre situation, de vos investissements et objectifs : situation familiale, détail de vos actifs, revenus, charges.

→ Une étude complète, reprenant toutes les grandes catégories de votre patrimoine, pour mieux les appréhender.

ÉTAPE 2 :

Stratégie
& leviers d’optimisation

Identification des leviers pour parvenir à maîtriser au mieux votre fiscalité et optimiser vos placements.

→ Un plan concret d’amélioration accompagné de simulations comparatives des possibilités, projetées dans le temps

ÉTAPE 3 :

Pilotage
& suivi

Nous déployons la stratégie, et nous occupons du suivi comptable et administratif, pour vous accompagner dans la durée

→ Arbitrages, gestion comptable, déclarations fiscales
→ Veille juridique

Nos solutions

LMNP

Un cadre fiscal souple et avantageux permettant une baisse conséquente de l’imposition.

Loc'Avantages

La solution pour conjuguer rentabilité, fiscalité optimisée et impact social positif dans son investissement immobilier.

Loi Malraux

Le dispositif permet une déduction des travaux de restauration, dans un cadre de conservation du patrimoine.

Loi Denormandie

Proche du dispositif PINEL, la loi Denormandie s’applique sur l’immobilier ancien.

Déficit foncier

En passant au régime réel, le mécanisme de déduction des charges permet de diminuer l’imposition des revenus fonciers.
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Nous voulons simplifier l’accès à la gestion de patrimoine